概覽：近年以來鋼結構產量呈現比較快的增長幅度，從2014年到2023年10年間我國鋼結構產量激增超過160%。不過進入2024年，鋼結構行業(yè)發(fā)展表現承壓，受全球經濟放緩以及國內行業(yè)競爭壓力增加，特別是房地產行業(yè)轉型壓力等影響，對于鋼結構行業(yè)經營帶來很多壓力。多數頭部企業(yè)無論是鋼結構產量還是新簽訂單額均同比存在一定下降表現，從公開數據分析來看，2024年1-9月，安徽鴻路鋼結構（集團）股份有限公司鋼結構產品產量約為325.07萬噸，同比增幅從去年的28%下降到0.58%；上海精工鋼構鋼結構銷量公司鋼結構銷量為87.6萬噸，同比下降2.9%。新簽合同額僅長江精工鋼構同比增長6.5%，安徽鴻路鋼結構同比降幅4.34%，杭蕭鋼構以及富煌鋼構兩家企業(yè)新簽合同額降幅均超過10%。不過后期來看，國家對于綠色建筑、節(jié)能環(huán)保以及資源循環(huán)利用的政策支持，為鋼結構建筑的盛行提供了政策依據，鋼結構發(fā)展仍存在巨大的潛力。

　　我國鋼結構用鋼中，消費中厚板、熱軋卷板等板材的比例達到65%以上；熱軋H型鋼占比約為18%左右。從鋼結構消費鋼材強度等級看，高強度鋼材比例進一步提升，Q390及以上級別鋼材占比持續(xù)不斷的增加。從行業(yè)發(fā)展來看，鋼結構需求與建筑業(yè)發(fā)展呈現高度正相關，且近年以來鋼結構占比建筑業(yè)總產值的占比不斷的提高。2023年全國建筑業(yè)總產值31.6萬億元，其中鋼結構產值達到9655億元，占建筑業(yè)比例從2015年的2.57%上升到2023年的3.05%。從最新數據分析來看，2024年前三季度全國建筑業(yè)企業(yè)完成建筑業(yè)總產值為21.7萬億元，同比增長4.4%。2024年前三季度，全國建筑業(yè)企業(yè)簽訂合同金額為61.0萬億元，同比增加1.8%，但新簽合同額為22.3萬億元，增速同比下降4.7%。

　　近幾年以來鋼結構產量呈現比較快的增長幅度，從2014年的4200萬噸增至2022年的1億噸，并在2023年再上一個臺階上升至1.12億噸，10年間產量激增超過160%。不過2024年鋼結構行業(yè)產量表現承壓，根本原因在于全球經濟放緩以及國內行業(yè)競爭壓力增加，以及工程新開工項目偏少、資金回款緩慢等多種原因影響。另外，傳統(tǒng)房地產行業(yè)轉型壓力影響，房地產投資完成額、施工面積、新開工面積、銷售面積等指標持續(xù)下滑，導致建筑用鋼需求有所減少，也對于鋼結構行業(yè)帶來一定壓力。

　　鋼結構市場屬于高度競爭的行業(yè)，行業(yè)集中度不高。據數據分析來看，當前我國擁有制造企業(yè)資質的單位共238家，年產10萬噸以上企業(yè)有30多家，其他多為年產1萬噸以下中小企業(yè)。從上市企業(yè)的表現來看，2024年我國鋼結構行業(yè)運營面臨很多壓力，企業(yè)新接訂單量以及新簽合同額均較去年存在不同程度的下降。我們以部分頭部企業(yè)的經營數據可以窺見一斑。

　　安徽鴻路鋼結構（集團）股份有限公司公布的2024年前三季度經營簡報顯示，2024年1-9月期間鋼結構產品產量約為325.07萬噸，較2023年同期增長0.58%。2024年以來，鴻路鋼構鋼結構產量增速放緩，相比2023年鋼結構產量28%增幅來看，今年鋼結構產量降幅比較大。據公開多個方面數據顯示，安徽鴻路鋼結構（集團）股份有限公司在建及已完成建設的共有十大生產基地，預計到2024年底，鋼結構產品產能將達到520萬噸。

　　另外，上海精工鋼構上半年鋼結構銷量數據較去年同期表現下降。據公開多個方面數據顯示，2024年1-9月，上海精工鋼構鋼結構銷量公司鋼結構銷量為87.6萬噸，同比下降2.9%。其中二季度降幅尤其顯著，多個方面數據顯示今年4-6月鋼結構銷量27.5萬噸，同比下降15.1%。

　　2024年前三季度，頭部上市公司的新簽合同額同比均依然存在比較大的壓力。從頭部企業(yè)新簽合同額來看，僅長江精工鋼構新簽合同金額實現同比正向增長，據公開多個方面數據顯示，2024年1-9月，長江精工鋼構新簽合同金額為171.5億元，同比增長6.5%。而其他三家企業(yè)，安徽鴻路鋼結構同比降幅最少為4.34%，其他兩家企業(yè)新簽合同額降幅均超過10%。

　　為推動裝配式建筑產業(yè)高質量發(fā)展，國家和有關部門出臺一系列支持政策。中國鋼結構協(xié)會于2021年10月發(fā)布《鋼結構行業(yè)“十四五”規(guī)劃及2035年遠大目標》，提出鋼結構行業(yè)“十四五”期間發(fā)展目標:到2025年底，全國鋼結構用量達到1.4億噸左右，占全國粗鋼產量比例15%以上，鋼結構建筑占新建建筑面積比例達到15%以上。到2035年，我國鋼結構建筑應用達到中等發(fā)達國家水平鋼結構用量達到每年2億噸以上，占粗鋼產量25%以上，鋼結構建筑占新建建筑面積比例逐步達到40%左右，基本實現鋼結構建造智能化。另外，國家對于綠色建筑、節(jié)能環(huán)保以及資源循環(huán)利用的政策支持，為鋼結構建筑的盛行提供了政策依據，鋼結構發(fā)展仍存在巨大的潛力。

　　從全球范圍來看，主要發(fā)達國家鋼結構產量占粗鋼產量比重普遍處于高位，像是美國鋼結構行業(yè)占比粗鋼比例高達50%以上，日本鋼結構占比也達到20%。但中國占比依然比較低，數據僅為10.89%，鋼結構行業(yè)依然存在比較大的發(fā)展前途。依托國家政策，借助科學技術進步，新型材料、先進工藝和智能化制造技術的應用，將逐步優(yōu)化鋼結構的設計、生產和安裝過程；另外，綠色建筑和可持續(xù)發(fā)展已成為建筑行業(yè)的主要流行趨勢，鋼結構在節(jié)能、減排和環(huán)保方面具有非常明顯優(yōu)勢。再有未來光伏建筑未來市場發(fā)展的潛力廣闊，對于鋼結構企業(yè)低碳市場發(fā)展有較大支撐，也將助推鋼結構行業(yè)存在積極向上發(fā)展的空間。綜合而言，雖然目前受房地產行業(yè)轉型因素影響，2024年國內鋼結構行業(yè)發(fā)展增速有所放緩，但后期鋼結構行業(yè)發(fā)展空間依然廣闊。

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